（一）劳拉斯基金

劳拉斯基金是直接向美国上市的中小公司投资的金融机构，目标是将金融资源的转换领入营业利润逐步增长的中小资本公司天地。自成立以来，劳拉斯基金已经为不同行业中的许多上市公司提供了资金。通过坚持独特的强调灵活、有效和个性化的投资理念，劳拉斯基金为其投资组合的公司不断提供卓越的融资机会。劳拉斯基金是一家向成长型企业提供债务和股票融资方案的私人投资基金，解决企业对营运资金、成长资本以及收购资金方面的需求。劳拉斯基金有4年的向公司提供融资的成功记录，管理10亿美元资本，有50多位投资专家和员工，投资组合中的135家公司遍布所有行业和板块。

投资标准

劳拉斯基金对美国、加拿大和欧洲的上市公司进行直接投资
投资规模：每次200万美元－600万美元
侧重行业：所有行业和板块
投资结构：
▲Preferred Equity (strategic) 优先股
▲Revolving Line of Credit 循环信用额
▲Senior Term Debt 长期债务 ·Subordinated Debt 子公司债务
▲Equity-Linked (hybrid) 利息与股价连动债券（混和债券）    

为以下需求提供资金：
▲Acquisition Financing 兼并融资
▲Leveraged / Management Buyouts 杠杆 / 管理层收购
▲Working Capital – A/R and Inventory Financing 营运资金－应收账和存货融资
▲Venture and Expansion Capital / CapEX 风险资本和扩张资本
▲Recapitalization / Refinancing资本重组/ 再融资
▲Private to Public 上市
▲Distressed / Debt Restructuring财务困境 / 债务重组
▲Turnaround / Special Situation扭亏 / 特殊情况    

融资程序
1、填写申请表（见附件一）
2、相互了解 进行探索性会谈，确定在我们的投资标准基础上，如何能最好地处理贵公司融资需求。
3、尽职调查 初步评估公司的业务材料和财务情况
4、方案设计 以正式建议信为融资设计特定的方案
5、确认性尽职调查 进行彻底的尽职调查，同时与贵公司管理团队明确双方的理解和需求
6、委员会批准 投资委员会召集讨论，批准具体的融资条件
7、交割过程 我们的团队将对确认的尽职调查和其他有关交割和融资的具体细节作最终的定案。    

近期部分投资项目：
▲2006年1月30日 向IMPART媒体集团提供600万美元不可转让循环信用额。
▲2006年1月25日 向DataLogic国际集团提供325万美元的再融资。
▲2006年1月17日 向太平洋能源有限公司提供1300万美元的私募投资。
▲2006年1月17日 向SpaceDev提供520万美元的融资。
▲2006年1月9日 向Creative Vistas的子公司提供685万5千美元的融资。
　

（二）普洛斯基金公司的要求

1、每年有300万至1000万美元的纯利润
2、过去两三年里每年总收益增长达到30%-50%
3、未来两三年里收益达到30%以上
4、优化使用资金，包括兼并以取得2－4倍收益
5、可以根据投资者判断在美国、英国、香港或者德国上市
6、愿意接受任何一家世界六大会计师事务所的审核
7、有能力支付2万5000美元至5万美元供投资者拜访、律师费、交通费和咨询费

中方先与中介联络人签定协议保证中介回报，然后中国融资公司、基金和中介开始电话会议，根据具体情况确定然后融资以及需要补充哪些材料。

（三）必达喜基金操作程序及要求

必达喜公司是以提供金融支援来服务成长中的中小新兴企业为导向的商业銀行，也可以称它为一种投资基金。必达喜成立于1989年，在美国有芝加哥，纽约和洛杉矶三地办公室，其目前的放款能力约美金2亿5千万，并且每年会上调。
服务项目包括但不限于：
▲抵押资产的淨值
▲股票业务(Equity 占股分红)
▲资本借贷业务(Debt 贷款)
▲策略性企业融资 (Strategic capital raising )
▲合併与收购 (Merger and acquisition)
▲金融顾問服务 (Financial advisory services)

必达喜多年來成功的为客戶处理各项IPO上市上柜、融资、贷款等项目，贏得客戶的好评及信赖，目前針对中国的业务亦己开展，其放贷的核心项目主要为：
▲技術，科技
▲电信
▲网络
▲半导体
▲保健事业
▲旅馆不动产
▲矿业
▲其他

客戶須具备的基本要件:
▲企业是处在营运状态 获利营运为美元一百万到五百万或更多
▲优秀的经营管理团队
▲优良的产品或服务项目
▲企业形象良好
▲永续成長企业

辦理的程序为:
第1步
客户提供该公司简介及经营计划书(Executive Summary) 评估，如果有合作可能性，进入
第2步
公司1-2年的财务報表  
电話会议：了解客戶的需求，客戶的提议  做金融企划，规划以何种方式來进行.  协商完成，客戶准备繳付保證金（约2-5 万美金）.  签定合作意向书，並繳付保證金.  客戶須提供必达喜所需的资料，來做整体的评估及策划. 必达喜审核后提出合作条款书(TERM SHEET)，收费的比例视各案有不同， 贷方律師文件费由客戶支付. （约数千美金） 进行金融程序約需2-9個月，视各案方式有所不同. 所有费用（律師费及金融的手续费及第一年利息部份）在放款时一併扣除， 但不包括（不扣除）保证金. 以下所列仅为原则性条件，实案及其它以双方的合议为标准： 每案以美金5百万为最低数， 如为占股方式，前期的费用为投资额的10%，投资回报率另议，无利息支出， 如为借贷，贷款费为4%，期限条件为1-5 年或更长， 贷款利息可因各不同条件而异。

必达喜不负责介绍人的佣金。

房地产项目融资所需要的材料

1. Executive Summary(总结报告)
2. Business plan (商业计划书 )
3. Government Permit, Company License, Land, Foreign Trade & certificate of approval, and all other requirement permit copy. Pleas translate them into English and have the translation versions NOTARIZED.(政府批文、公司营业执照、土地和外经贸批文，以及所有其他所需的批文。请将批文翻译成英文并且公证。)
4. The contract between the Principal and Builder(发展商和承建商之间的合同).
5. The contractor and principal Resume(发展商和承建商的公司简介).
6. Complete the questionnaire(完成下面的问卷).
Please give us one hard copy and electronic copy.请提供一个打印本一个电子本。

商业计划书应涉及到以下各个方面：
• 企业简介：包括公司名称、发展历史、产品或服务以及各股东方
• 企业的专有技术，有哪些产品或服务正在开发、进行到了什么阶段,各项产品或服务在市场中的竞争优势。
• 市场分析：包括目前公司的市场份额、市场地位、销售方法、竞争力及其他市场营销策略，同时还应提供潜在市场的整体规模以及主要竞争对手的情况。
• 商业模式：企业如何营利。
• 管理队伍：公司的管理架构，以及创始人、主要管理人员和技术骨干的简历。
• 过去两到三年的资金及管理运作的简单财务报告，以及今后两年的销售预测。
• 一到两年之内的融资计划，包括资金需求量，具体融资方案及其它相关需求。


Project Information Questionnaire
( Please Type Fill in Full Detail)

1. Legal Complete Business Name/Borrowing Entity for Funding Purposes.

2. Full legal name of authorized contact name ( Mr. Mrs or Ms) for Business Name/
Borrowing Entity ( First, Middle Initial & Last)

3. Full mail address (street, town, postal code & county) of Business Name/
Borrowing Entity.

4. Contact numbers (include county code, area code & number). Please provide both
telephone and facsimile numbers. Facsimile should be a 24 hour number.

5. Complete email address.

6. Are you a principle of business/borrowing entity or do you act/represent
the business/borrowing entity?

7. Provide the total amount of the funding request and allocate in summary fashion what
the proceeds will be used for (example-property acquisition-$, entitlement expense-$,
infrastructure/site development-$, construction cost-$, sales/marketing-$ operating capital-$, developer overhead-$, legal/accounting-$, closing costs-$ etc etc) Please
use USA dollars.

8. Provide a summary of what the proceeds in total will be used for if different than in question 7.(please be specific in description)

9. Do you propose to hold the project for investment or sell the project after project
funding/development completion?

10. Please provide the complete address of where the project is located ( street, town,
country etc).

11. What is the status of all the necessary government approvals to begin the project?
What is left to complete to obtain such & what is the approximate timeframe for
such approval?

12. What is the name of the nearest jet airport to the project and also the nearest major
city? What is the approximate driving time from each of these locations to the project
site?

13. Is the property for the project owned outright? If not, how is the property for the
project controlled ( purchase option etc & due date ) and what is the amount owed to pay off the property?

14. How do you propose to pay the interest due from funding ( borrow, capitalized etc)?

15. What type of guarantees are you offering-borrowing entity guaranty, personal
guarantees, bank or insurance guarantees, government guarantees etc?

16. Name the funders who are currently considering or have considered your funding
request and an overview of the results.

17. Provide the background/experience of the development team & include any
consultants or advisors etc.

18. If you are represented by a consultant/intermediary, please detail your fee agreement
as a percentage of the loan.
.
19. Please provide a brief executive summary of your project/funding request.
( loan/credit request, project description, developer/borrower history, use of
proceeds itemization, collateral value "as is" & at completion , loan/exit strategy etc)

20. Please itemize capital spent to date on project in USA dollars & what proceeds were
used for.

21. Please provide information on equity into project to date in USA dollars & how such
equity has been determined.

22. Please provide a personal financial statement listing all assets owned in detail & any
liabilities. Be sure to include funds into project & value of project as is plus any
business ownership assets/value.

23. Please provide an 8.5 x 11 copy of your project conceptual site plan or artist rending
if such is available.

24. Please provide additional borrower information as follows:

A. Borrowing Entity Incorporation/Registration Date ( day, month & year)

B. City & Country of Borrowing Entity Incorporation/Registration

C. Opening Borrowing Entity capital in USA dollars

D. Number of Borrowing Entity Shares issued & amount of Shares paid out
None

E. Names and full addresses of all Borrowing Entity partners

F. Name & full address , phone, fax & email of Borrowing Entity bankers

G. Name & full address, phone, fax & email of Borrowing Entity accountants

H. Name, address, phone, fax & email of 2 commercial/business references
familiar with project. Architect, builder, project manager, consultants are
examples of such

25. Please provide name of project contractor & experience ( Include Performance Bond
Capacity)

26. Please provide info on marketing company or management company if project is to

27. Provide the total value of your project at full development completion in USA dollars

Project Cash Flow-Cost & Value Information ( In USA Dollars)